Auto suppliers prepare for more slow growth, challenges, as forecast begins to brigh

Mentre i fornitori di automobili nel Michigan occidentale possono sperare di emergere finalmente dal “buio inverno” degli ultimi tre anni, le prospettive di produzione di veicoli per il 2023 fanno presagire ulteriori sfide, anche se alcuni punti positivi stanno iniziando a fare le previsioni a medio termine.

Questo è secondo Mike Wall, direttore esecutivo dell’analisi automobilistica presso Mobilità globale S&P a Grand Rapids, che ha affermato che lo stato della catena di approvvigionamento rimane una preoccupazione “fondamentale” per il nuovo anno.

“Il 2023 sta emergendo come un anno ancora di transizione, migliore di quest’anno, ma ancora alle prese con le sfide gemelle di lavorare sulla catena di approvvigionamento e anche di navigare nella salute del consumatore”, ha detto Wall. MiBiz.

S&P Global Mobility prevede che la produzione di veicoli leggeri negli Stati Uniti salirà dal suo minimo di circa 13 milioni di unità nel 2020 e nel 2021 per terminare quest’anno a circa 14,3 milioni di unità. Per il prossimo anno, la progressione continua, con S&P che prevede la produzione a
raggiungere 15,1 milioni di unità, che è ancora molto lontano dai livelli normali o addirittura prepandemici.

I fornitori che sono stati colpiti dalla volatilità della produzione legata alla persistente carenza di semiconduttori negli ultimi tre anni stanno ora aggiungendo pressioni inflazionistiche al loro crescente elenco di ostacoli, che include anche la navigazione in un passaggio fondamentale del settore ai veicoli elettrici.

“La salute della catena di approvvigionamento sarà fondamentale. Francamente, spetta a tutti nel settore automobilistico concentrarsi su questo aspetto, sia che si tratti di una casa automobilistica o di un fornitore di primo livello”, ha affermato Wall. “Credimi, questa è una cosa che andrà sicuramente in salita. Se inizi a vedere un crescente disagio sulla catena di approvvigionamento a livello di livello 2 e livello 3, si sposta solo verso l’alto nella catena perché emergono più vulnerabilità su quel fronte.

Tuttavia, rispetto ai precedenti periodi difficili per i fornitori, gli OEM e i Tier 1 hanno una “sensibilità crescente” a ciò che stanno attraversando i fornitori di livello inferiore, ha affermato. Inoltre, Wall osserva che le banche non stanno fuggendo dal settore come hanno fatto durante la recessione del 2008-2009.

“Non lo vedo questa volta. Vedo un settore bancario impegnato ancora pronto a concedere prestiti al settore automobilistico”, ha affermato. “Non significa che le domande non vengano poste, e non significa che non ci sia pragmatismo attorno a questo. Ma non vedo una fuga dal settore stesso, il che credo sia un’ottima notizia sia per le case automobilistiche che per i fornitori”.

Wall e S&P Global Mobility prevedono guadagni simili per le vendite di veicoli leggeri negli Stati Uniti, che prevedono di rimanere a “livelli recessivi” quest’anno a 13,8 milioni di unità per poi salire a 14,8 milioni di unità nel 2023. È ancora ben lontano da un volume di vendite normalizzato di circa 16 milioni di unità, a cui l’industria potrebbe avvicinarsi non prima del 2024.

Oltre alle sfide ben pubblicizzate della catena di fornitura, secondo Wall, l’industria sta anche affrontando una “resa dei conti” in termini di prezzi. Prima della pandemia, il prezzo medio di un veicolo nuovo era di circa $ 36.000, con i consumatori che sborsavano circa $ 555 al mese per un prestito.

Quei prezzi sono aumentati a dismisura negli ultimi tre anni. I nuovi veicoli vengono venduti per una media di $ 48.000, mentre i pagamenti mensili medi sono aumentati a nord di $ 700.

Le case automobilistiche, di fronte al fatto che non hanno avuto tanto inventario, hanno valutato di conseguenza. Sta per cambiare un po’ quando iniziamo a vedere la ricostruzione dell’inventario “, ha detto Wall. “La grande domanda è: quanto velocemente le case automobilistiche torneranno nel gioco degli incentivi e come sarà? E: quale sarà lo stato del consumatore?

Mentre l’industria fa affidamento sulla domanda repressa nel mercato per compensare le recenti carenze di scorte, Wall avverte l’industria di non sopravvalutare l’effetto che potrebbe avere sulle vendite. A tal fine, S&P Global Mobility stima la domanda repressa tra 2 milioni e 2,5 milioni di unità, che è meno della metà del divario di 6 milioni di unità tra i volumi di vendita del 2019 e le prospettive attuali. Wall ha attribuito il divario ad alcuni acquirenti che si sono trasferiti nel mercato dei veicoli usati, mentre altri sono usciti del tutto dal mercato e hanno tenuto le loro auto più a lungo.

Segni di vita davanti

Mentre il passaggio del settore ai veicoli elettrici solleva domande per i fornitori su quali modelli e case automobilistiche allinearsi per ottenere il volume migliore, la comparsa di nuove targhette per veicoli elettrici promette anche di aiutare a guidare una ripresa della catena di approvvigionamento negli anni a venire.

Società di consulenza automobilistica con sede a Southfield Risultati del porto Inc. Stima che le targhe dei veicoli si espanderanno del 18% dal prossimo anno fino al 2029, quando i veicoli elettrici rappresenteranno il 46% del mercato, rispetto al 20% di oggi.

Insieme alle imminenti riprogettazioni di pickup e SUV ad alto volume per le case automobilistiche di Detroit, Harbour Results prevede che le spese dell’industria automobilistica per gli utensili cresceranno del 13,4% su base annua, raggiungendo gli 8,3 miliardi di dollari nel 2025.

“Sono migliaia e migliaia, decine di migliaia di strumenti”, ha affermato Laurie Harbour, presidente e CEO di Harbour Results. Inizia a crescere in modo piuttosto drammatico perché siamo in una specie di quel ciclo di otto anni. Il 2017 è stato l’ultimo anno davvero importante in cui abbiamo lanciato una serie di camion e nuovi modelli”.

A tal fine, S&P Global Mobility prevede che 192 lanci di veicoli nuovi o riprogettati arriveranno sul mercato dal 2023 al 2027, una cifra “sbalorditiva” che rappresenta “un’enorme opportunità” per i produttori di componenti e le officine di utensili e matrici, ha affermato Wall.

Tuttavia, per sfruttare questa opportunità, i negozi di utensili e matrici devono superare altri 18 mesi impegnativi, secondo Harbour, che osserva che molti fornitori hanno difficoltà finanziarie.

“Dobbiamo solo superare quel periodo per ottenere parte di quella straordinaria crescita e domanda”, ha detto. Le persone devono essere intelligenti, devono investire in modo appropriato. In altre parole, non smettere di investire perché quest’anno va a rilento. Devono anticipare la crescita, ma devono essere intelligenti. Non puoi semplicemente spendere soldi come se fossi carico. Devi risparmiare denaro e guidare in modo efficace.

Un altro punto positivo per il settore degli utensili e la catena di approvvigionamento in generale deriva dall’aumento dell’onshoring della produzione, che ha solo accelerato a causa dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento emersi durante la pandemia.

“La Cina sta avendo difficoltà a ottenere strumenti dalla Cina, quindi stiamo vedendo più cose costruite qui, il che è positivo. Quindi stiamo assistendo a più attività di quotazione e più opzioni per il lavoro”, ha affermato Harbour.

Jeff Korzenik, capo stratega degli investimenti presso Quinta Terza Banca, indica anche i dati della società di investment banking Piper Sandler & Co. Mostra numeri record di aziende domiciliate negli Stati Uniti nel settore automobilistico e in altri settori che riportano posti di lavoro nel settore manifatturiero o fanno crescere impianti di produzione negli Stati Uniti

“Questa tendenza funziona davvero per noi e non cambierà”, ha detto Korzenic durante una previsione economica annuale di questo mese sponsorizzata da Il posto giusto Inc. “Non c’è nessuna Cina all’orizzonte a risucchiare tutti quei posti di lavoro. Questa è una grande opportunità e il West Michigan è particolarmente ben posizionato”.

prospettiva dei mobili per ufficio

Nel frattempo, questa settimana la regione acquisirà alcune informazioni sul settore dei mobili per ufficio quando Steelcase Inc., con sede a Grand Rapids. riporta i suoi risultati trimestrali il 12 dicembre. 20, seguito il giorno dopo da Zeeland-based MillerKnoll Inc.

Gli analisti stimano che Steelcase registrerà una crescita delle vendite di circa il 13,3% per il trimestre e terminerà l’attuale anno fiscale 2023 con vendite comprese tra $ 3,22 e $ 3,27 miliardi, in aumento di circa il 16,5% rispetto all’anno precedente. La crescita dei ricavi per MillerKnoll sarà molto inferiore all’1,3% per il trimestre, secondo gli analisti, che prevedono vendite complessive per l’anno fiscale 2023 da $ 4,13 miliardi a $ 4,26 miliardi, una crescita di circa il 6,6%.

Nei loro rapporti sugli utili più recenti, entrambe le società hanno riportato un calo degli ordini poiché i clienti continuano a esitare a fare grandi scommesse sui loro ambienti di lavoro, dati i continui aggiustamenti nel modello di ufficio ibrido, come MiBiz precedentemente segnalato. Citando gli ordini più deboli, Steelcase ha anche annunciato l’intenzione di tagliare fino a 180 posizioni salariate.

Gli economisti ritengono che il difficile contesto di vendita probabilmente continuerà, anche se entrambe le società registrano una crescita dei ricavi a breve termine.

“Sebbene le condizioni commerciali per le nostre aziende locali di mobili per ufficio rimangano deboli, non vi è ancora alcun segno che sia in corso un qualsiasi tipo di ridimensionamento del settore”, Brian Long, direttore della ricerca sulla gestione della catena di approvvigionamento presso il Università statale della Grand Valley Seidman School of Business, ha scritto nel suo recente rapporto mensile. “Sebbene più persone lavoreranno di più da casa, il tradizionale ufficio commerciale non scomparirà presto.

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